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发布日期:2022-12-12 07:08    点击次数:174

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以下是 Airbnb 3Q22 的电话会纪要,财报点评请见《没好音讯就算坏音讯, Airbnb 还剩几许诱导力?》

一、下季度引导

1、4Q22 营收 18-18.3 亿美元,较 4Q21 同比加多 17-23%,较 4Q19 加多 62%-70%;剔除汇率影响,预测营收较 4Q21 同比加多 23%-29%;预测 GBV(房屋出租预定总金额)占比环比下降,与历史季节性趋势一致。

2、4Q22 预定间夜总量环比增速放缓,ADR(平均间夜单价)将濒临外汇和业务组合压力。

3、4Q22Adj. EBITDA 较 4Q21 同比显耀上升,Adj. EBITDA%(利润率)略略高于客岁同期 22% 水平。

二、分析师问答

Q:对 2023 年预定间夜总量和 ADR 的预期;2023 年将再走运行投资 Experiences,那么对来岁资本增长的预期及截至资本法子远离是

A:(1)2023 年需求预期

从 Q3 情况来看,消费者旅游需求莫得平安,因此预测来岁 Airbnb 需求会高出矍铄。

此外,在 Q3,28 天或以上历久住宿占预定间夜总量的 20%,7 天以上住宿占预定间夜总量约 45%。同期,公司的城市和跨境业务很浩大,在经济放缓的情况下,这部分业务会是畴昔事迹的要津驱能源。

(2) 对 Experiences 的投资

此投资的公正之一是,不需要好多的增量投资,只是将其更多地融入现存的市集和居品中,因此 2023 年资本不会因此而增长。

Q:国外旅行者到欧洲旅游的需求因货币贬值而加多,其中值得防卫的地点有哪些;告白的投资薪金率,及更泛泛部署告白的契机

A:(1)欧洲旅游需求

美国等地区去欧洲旅游需求矍铄,不外从公司在众人 220 个国度和地区的业务限制来看,这对举座业务很难有本色性影响。相悖,由于美元高潮,导致欧洲旅行会减少去美国旅游,二者影响相互对消。

(2) 告白的投资薪金率很高,正在向更多国度彭胀。

Q:美元强势是否会激动美国的国外旅游需求;ADR 的高潮是否能不时

A:(1)汇率对业务的影响

美元强势成心于激动美国人的国外旅游需求。但汇率下落区域的住户会减少旅游需求,两者对冲下,汇率对举座业务影响不大;旅游需求更多体刻下国度内和地区内。

(2) ADR: Airbnb 的搜索也会优先显露高价值、高价钱的房源。

Q:诱导人们成为房主的方式;供应的结构性特征,如地区性端正

A:需求驱动供应,预定量增长最快的地点亦然供应量增长最快的地点。以 Q3 为例,35% 的房主是从房客滚动而成的。他们会向知音共享,进而促使更多人成为房主。刻下经济疲软,会有更多人想出租屋子以赚取稀奇收入。

Airbnb 的举座策略是,向租客显露可用房源,而不是房客搜索有可用房源的地点。

从监管角度来看,好多城市和当地社区看到 Airbnb 提供的经济契机并乐意向公司提供匡助。公司与这些市阵势作高出密切,对 2023 年的供应感到高出乐观。

与地点政府的配合资伴关系高出进军。在税收方面,Airbnb 还是向地点政府托福跨越 60 亿美元的旅游关联税收,在众人 3 万多个王法统率区征收和托福税款。

Q:活跃用户和闲居用户对业务的驱动情况,疫情时新增用户群体的变化情况与疫情前用户群体变化群体的对比;平台流量滚动率与 2019 年比拟的变化

A:(1)用户

从疫情运行,Airbnb 就专注于进步品牌形象、减少对搜索引擎营销的依赖。刻下恶果显耀,90% 的流量是平直/免费的,因此对用户的投资薪金比很高。疫情时新增用户群体的黏性和其他用户群体相似强。

(2)流量滚动率

流量滚动率正同比上升。当公司启动 Airbnb Categories 时,倡导不单是是加多滚动率,而是加多流量。自 5 月 11 日推出 Airbnb Categories 以来,房源已被浏览跨越 3 亿次,况且都是用户本不澄清的房源,这为 Airbnb 带来了更多流量

AirCover 则增强了用户的信心。接下来,将链接激动从客户体验和居品改良。

Q:宏观经济环境和利率对出租第二居所的房主有何影响

A:宏观经济步地不好的情况下,人们寻找更多法子来赚取稀奇收入,不管是第二居所如故主要居所,越来越多人使用 Airbnb 出租屋子。

公司领有 400 万房主,他们 90% 是领有一套或两套住房的个人房主。从疫情中不错看到,与专科房主不同,个人房主即使遭到经济冲击也很少会出售住房来套利。

Q:2023 年 backlog 收入的情况

A:刻下,旅游需求很矍铄,与 2019 年比拟需求安稳增长。预测 Q4 预定量会加多,投入 2023 年徐徐减少。刻下贪图仍为先锋早,暂无旅行需求下降迹象。

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Q:再行瞎想订价、提高透明度等对滚动率潜在进步有多大

A:刻下的订价是每晚的价钱,之后不错遴荐加多清洁费、告白处事费。客户但愿更明晰地澄清执行支付用度,这也成心于房主更明晰地了解他们的收费情况。

此外,公司也在提供更多器具以使房主更了解我方的收费,从而提供具有竞争力的价钱。举例,更新搜索排行的算法,优先显露价值量更高的房源(价值量的上下是基于客户退房时对屋子的评价)。公司还将提供新的扣头器具,如季节性扣头、每曲扣头、旺季扣头等。

举座而言,跟着价钱的竞争力进步,草久久精品一区滚动率会上升,进而预定量上升。

Q:口头变现率刻下是在 14% 掌握吗,畴昔是否会链接提高

A:莫得进步口头变现率的诡计。四肢在 Q3 完了跨越 10 亿美元净收入和近 10 亿美元目田现款流的公司,公司有提高口头变现率除外的方式来加多收入。举例,向房主提供稀奇的收费处事。畴昔,跟着订价和扣头器具的推出和优化,Airbnb 的创收材干会加多。

Q:以为旅游需求有很大弹性空间的依据是什么

A:在疫情时间,Airbnb 是最安妥旅游行业的生意模式。公司业务遍布众人,受到各年事层用户的爱好,提供简直袒护扫数房源类型的价位。客户不错活泼地笔据预算退换房屋类型,这是旅店所无法做到的。不管旅游需求怎么变化,Airbnb 都不错顺应这些变化。

Q:刻下了解到旅店计算者诡计保持较高的 ADR 及减少人力资本,这是否为 Airbnb 提供了活泼订价的契机,进而提高市占率;鉴于消费者预算紧缩,是否接头编削价钱结构、向来宾收取用度

A:公司为房主提供更多器具以完了动态订价,房主的竞争力会进步,进而公司的市占率也会随之进步。暂无编削订价结构的磋商。

Q:需求回流至城市对 ADR 的影响;地域组合的变化

A:还莫得复原到 2019 年的水平,况且可能永恒不会复原。非城市的需求很大,虽然城市需求每个季度都在增强。

跨境方面亦然如斯。2019 年,预定间夜总量的 48% 是跨境的。跨境占比刻下正徐徐提高,但刻下还莫得复原到 2019 年的水平。

Q:目田现款流利润率发扬好的原因,是否是可不时的;预测何时 Categories 能被泛泛罗致

A:1.目田现款流利润率改善的原因是,公司大幅镌汰了可变的营销支拨,同期减缓固定资本增长。

来岁 ADR 增速可能会放缓,但在对可酿资本和固定资本的截至下,预测目田现款流利润率会不时增长。公司的重心任务之一是,激动收入和利润率的历久增长。

2. Categories 刻下浏览量还是跨越 3 亿次,11 月将进行升级,之后每年都会进行优化升级。往时的方式是,第一步细目旅游地点,第二步预定机票,第三部才是预定住宿。但愿能将 Airbnb 变为第一步。

Q:退出中国的情况

A:中国业务因其 ADR 更高而一直是重心柔软部分。

刻下中概莫得好多人出境,但公司为出境作好玉成准备:一是链接投资 Airbnb 在中国的品牌形象;第二是确保抵达国度的房源供应。

Q:宏观经济走弱下的招聘磋商变化

首先在遴选西装时,我们就很多加留意版型。假如你属于小骨架女性,最好是防止带有“垫肩设计”的西装样式,很轻易有小孩偷穿大人衣服的即视感。

从策划大片中我们可以看到这次突然尝试新风格的黄轩可谓是给大家惊喜连连,突然粉美的画风简直是让人措手不及,难不成真的是官宣恋情后就开始放我自我,毫无偶像包袱了,特别是这红色的眼影给人一种像是没有晕染开朗,反而会给人一种被人打了的既视感。

A:疫情前,公司只可做到进出均衡,EBITDA 吃亏不到 2.5 亿美元。疫情时间,失去了 80% 业务,因此决定精简团队,成为袖珍精英团队。本年岁首,团队数目为 6000 人掌握。在经济变坏前,磋商多雇佣 7%-8% 的职工,畴昔 12-18 个月内不诡计编削招聘磋商。

由于团队袖珍,因此营销用度花费大幅低于竞争敌手,有时活泼顺应经济步地的不同变化。

Q:AirCover 的历久计策

A:Airbnb 模式的伟大之处是领有最泛泛的住宿遴荐,但挑战是房间供应不受截至。但愿当吞并个屋子出刻下 Airbnb 和另一个网站时,用户会遴荐在 Airbnb 进行预定。畴昔可能会推出付费版块或者会员磋商。

Q:预定量下降的传奇是简直吗;有信心提高历久住宿占比的依据

A:举座而言,从 Q3 发扬来看,预定量是上升的。提高历久住宿占比的依据是畴昔几年内,活泼的羼杂使命活命模式将不时存在。预测跟着公司优化升级器具和功能,市集份额会进一步进步。

Q:在宏观经济环境较差的情况下不时进行告白支拨的原因

A:2022 年的告白支拨与 2021 年持平,会基于收入情况进行为态退换,执行上刻下还是放缓节拍了。

品牌营销很进军,刻下是正在为 Categories 和 AirCover 进行告白营销,会不时优化营销方式,提高着力。

Q:预定间夜总量下降的情况下,房主是否会降价,或者公司是否会向房主发出降价的暗意

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A:在行业内价钱大批下降的时期,真实许多房主退换了价钱,不外频率少于旅店。跟着更多订价器具的建立和推出,将提供更多动态变化以提高价钱竞争力。

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